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2017年全球化工50强榜单

        C&EN杂志7月24日在其官网发布2017年度全球化工50强榜单(GlobalTop50)。中国仅有两家企业入围,分别是中国石化和台塑(271亿美元)。

 

 

      全球化工50强排行榜是由美国化学会旗下《化学与工程新闻》(C&EN)杂志发布,榜单按照相关公司上年度的化学品销售额进行排名,巴斯夫以607亿美元雄踞榜首,陶氏化学以482亿美元稳居第二,中国石化以428亿美元位居第三。

 

      纵观榜单,全球化工行业仍为欧美日韩巨头所把持:50强中欧美地区占据30席,日韩各有8家和4家企业入围,中国和泰国各有2家,其他新兴市场国家如印度、巴西、南非、沙特阿拉伯等各有1家企业上榜。

 

       排名显示,化工行业2016年表现依旧强势,销售额有所下降,但利润有上升。预计2018年排名将有大变化!

                                                                       

                                                                          多元化专业化齐头并进                      

 

       全球化工50强普遍有两个标签:一是多元化,也就是综合性公司,如巴斯夫、陶氏、三菱化学、杜邦、LG化学等,这些公司对整个价值链上很多种业务都有涉及,而且更重要的是,这些榜单前10企业中,除了杜邦以外,基本上都有一块大型的石化装置。

 

       二是单纯的石化公司,也就是基础化工产品型公司,如中石化、沙特基础工业公司、台塑、英力士、埃克森美孚、利安德巴塞尔等。需要注意的是,榜单50强中,除了美国、欧洲和日本以外,其他国家的入围企业如中石化、沙特基础工业公司、巴西Braskem、南非沙索尔、印度信实工业、泰国因多拉玛和PTT,均以大型石化装置起家。

 

       除上述两类企业之外,还有一种专业型公司,仅凭单一业务就能跻身榜单的屈指可数,法液空(工业气体)、林德(工业气体)、雅苒(农化)、先正达(农化)、索尔维(特种化学品)、帝斯曼(特种化学品)等是少数个例,而且全部集中在美国、西欧和日本三个地区,这些公司根据客户的具体需求生产特定的产品。

                                                                           

                                                                         业绩表现强劲明年会有大变

 

       2017年全球化工前50名排行榜,比较2016年排名,显示化工行业仍然发展强劲。化学业务总销售额在2016年下降4.4%至7443亿美元,其中38家公司销售额有所萎缩。

 

      然而,对比47家公司的收益数据,合计利润比同期增长了2.6%,达到982亿美元。这些公司中仅17家公布收益有减少,并且没有公司亏损。看来,化工行业仍是赚钱的业务,2016年并不是糟糕的一年。

 

      这种形势与2015年相比更加明显,当年销售额下降了10.8%,利润增长了15.1%。这得益于这两年,石油价格下跌,关键投入的增加,加上经济复苏强劲。

 

      2017年的榜单很明显出现一些结构性变化。有两家公司,即霍尼韦尔和加拿大钾肥(Potash Corp)公司排名有下滑,出局50强。霍尼韦尔因为它剥离了其许多化工业务,加拿大钾肥则由于销售额下降。新加入企业有东曹和科莱恩公司。

 

      预计2018年的排名将有较大变化。值得注意的是,陶氏化学公司和杜邦公司将于8月份成为陶氏杜邦(Dow Du Pont)公司,从而可以觊觎榜首位置。

 

前十家企业排名分析

1 巴斯夫

2016年化学品销售额607亿美元

巴斯夫公司再一次成为世界最大的化学公司。但是,陶氏化学公司和杜邦公司预计8个月合并,合并后2016年的销售额近680亿美元,合并后的公司可能会挤掉德国化工巨头巴斯夫。

2 陶氏化学

2016年化学品销售额482亿美元

陶氏化学公司与杜邦公司的合并将分成三个独立的公司:农药、特种产品和材料科学。特种产品公司可能最终会分解成四个独立的公司,生产有机硅、电子材料、营养成分和特种材料。

3 中国石化

2016年化学品销售额428亿美元

中石化在2016年取得了巨大成功。这家中国公司顶住了石油化工行业销售下滑的趋势,收入小幅增长。利润也有所改善。与此同时,中石化一直在采取战略性举措。它正在收购英国石油公司对上海赛科石化50%的股份,这是两家公司在2005年完成的合资企业,成本高达30亿美元。中石化还与沙特阿美和SABIC签署协议,在中国和沙特阿拉伯开展项目。中石化可能与Aramco开发一个煤制化工项目,并与中国天津SABIC建立合资企业。

4 沙特基础工业公司

2016年化学品销售额310亿美元

SABIC最近的最大发展是在沙特阿拉伯之外。在美国的第一个主要的石化项目中,该公司正在研究是否在德克萨斯州的科珀斯克里斯蒂附近与埃克森美孚公司建立一个180万吨级的乙烯裂解装置项目,将投资100亿美元,包括乙二醇和聚乙烯产品。但该面临来自德克萨斯州波特兰居民的反对,他们说,这些工厂位于居民区附近。SABIC还计划在中国与中国煤炭公司神华(Shenhua)建立一个煤化工项目。

5 台塑集团

2016年化学品销售额271亿美元

台塑集团旗下的台塑石化希望明年能在路易斯安那州为94亿美元的乙烯裂解装置提供空气污染许可。台塑集团已经在德克萨斯州建造了自己的乙烯生产基地,此外,台塑还计划投资靠近中国台湾本土基地的较小项目。台塑石化和日本的Idemitsu Kosan公司正在中国台湾建造一座耗资5000万美元的工厂,用于制造热熔胶粘剂中使用的碳氢化合物。Formosa在中国宁波的合资公司Formosa Mitsui Advanced Chemicals正在扩大电池电解质解决方案的产能。

6 埃克森美孚

2016年化学品销售额261亿美元

埃克森美孚今年春天签署了一项收购交易,这是该公司罕见的举动。该公司正在收购裕廊芳烃项目,这家总部位于新加坡的对二甲苯制造商于2015年宣布破产,埃克森美孚此前已在新加坡经营炼油厂和石化厂数十年。今年,该公司在德克萨斯州的贝尔维厄(Mont Belvieu)完成了一个聚乙烯工厂,并很快将进行催化裂化项目的投产。埃克森美孚也在计划在得克萨斯州博蒙特(Beaumont)建立一个聚乙烯生产部门,并最终在得克萨斯州科珀斯克里斯蒂(Corpus)附近与SABIC建立一个价值100亿美元的石化合资企业。

7 利安德巴赛尔工业

2016年化学品销售额246亿美元

LyondellBasell公司没有制造美国乙烯裂解器,但这并不能阻止它在新的石化产能上的投入。该公司的资本支出在2016年达到了20亿美元,比前一年增长了50%以上。它结束了在德州的主体工厂——乙烯工厂的扩张,这是该公司计划在现有设备快速和低成本的基础上提高产量的基础。总的来说,该公司每年将乙烯工厂的产量增加110万吨,这一数字比目前在墨西哥湾沿岸地区建造的许多裂化器的产量还要大。

8 英力士

2016年化学品销售额235亿美元

以页岩气为基础的新型乙烯产能让人们想起美国墨西哥湾沿岸的闪闪发光的催化裂化器。但去年,Ineos开始使用海运的乙烷,在苏格兰的Grangemouth和挪威的Rafnes运营乙烯装置。现在,拜新的原料所赐,公司计划将这些设备每年扩大90万吨。Ineos的创始人Jim Ratcliffe指出,这一数字相当于在欧洲建立一个新的世界级的裂化器。这位亿万富翁不仅想把化学制造带回欧洲,他还在考虑在欧洲建立一个丙烷脱氢装置。他计划花费数亿美元来恢复英国已停产的路虎越野车。

三菱化学控股

2016年化学品销售额234亿美元

在过去的1年里,三菱一直对小规模收购有很大的兴趣。它以4.25亿美元的价格买下了它在Nippon Gohsei 49%的股份,Nippon Gohsei以生产乙烯-乙烯醇共聚物和聚乙烯醇薄膜为主。 三菱化学公司今年从SGL集团手中收购了一家位于美国怀俄明州的碳纤维制造工厂,来扩大其在北美洲的碳纤维业务。通过此次收购,将增加MRC大约200万磅的碳纤维年产能,使得MRC的全球总年产能超过3100万磅。

10 杜邦

2016年化学品销售额197亿美元

杜邦公司计划与陶氏化学合并,与拜耳收购Monsanto,以及中国化工收购Syngenta,这使反垄断监管机构以该公司在农业化学品和种子方面垄断为由介入调查。欧盟委员会今年早些时候曾表示,要它为合并案做出让步,杜邦公司首先应当有所作为。为了满足监管机构的需要,杜邦公司将大量农药业务卖给了FMC,这其中就包括了两项年销售额合计达10亿美元的产品——RynaxypyrCyazypyr。杜邦也将大部分的农业研发业务出售给了FMC,它正在得到回报,除了16亿美元的现金外,该公司还为杜邦提供了营养和健康业务,提供的产品包括卡拉胶和海藻酸盐。FMC应该与杜邦公司的益生菌和果胶公司继续保持良好关系。

余下的40家企业2016年化学品销售额见下文:

11 液化空气集团   196亿美元

12 LG化学  181亿美元

13 东丽工业  165亿美元

14 林德 165亿美元

15 阿克苏诺贝尔公司 157亿美元

16 PPG工业 143亿美元

17 赢创工业 141亿美元

18 信诚工业 138亿美元

19 Braskem 137亿美元

20 住友化学 134亿美元

21 科思创 132亿美元

(2015年从拜耳公司剥离出来,越来越走向独立。截至20176, 拜耳在科思创中的股份从53%减少到45%)

22 索尔维 126亿美元

23 雅苒 116亿美元

24 乐天化学 114亿美元

25 三井化学 112亿美元

26 拜耳  110亿美元

27 普莱克斯 105亿美元

28 信越化学 98亿美元

29 亨斯迈 97亿美元

30 先正达 95亿美元

31 伊士曼化学 90亿美元

32 旭化 90亿美元

33 帝斯曼 88亿美元

34 空气产品和化学品 86亿美元

35 朗盛 85亿美元

36 雪佛龙菲利普斯化学 85亿美元

37 阿科玛 83亿美元

38 北欧化工 80亿美元

39 韩华化学 80亿美元

40 伊科尔(Ecolab 77亿美元

41 Indorama 72亿美元

42 马赛克(Mosaic 72亿美元

43 沙索 71亿美元

44 DIC 69亿美元

45 东曹 68亿美元

46 SK创新 66亿美元

47 庒信万丰(JohnsonMatthey 65亿美元

48 路博润 65亿美元

49 PTT全球化学 62亿美元

50 科莱恩 59亿美元

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